Tác động của sự trở lại của ngành sản xuất Hoa Kỳ đối với chuỗi cung ứng dập: Sự thay đổi sâu sắc từ toàn cầu hóa sang bản địa hóa Bắc Mỹ
Trong bốn thập kỷ qua, dòng vốn đầu tư và năng lực sản xuất của ngành công nghiệp dập kim loại toàn cầu nhìn chung đã cho thấy sự di chuyển một chiều "từ tây sang đông". Số lượng nhà máy dập ở Hoa Kỳ đã giảm gần một phần ba so với mức đỉnh điểm vào những năm 1990, và việc sản xuất một số lượng lớn các bộ phận dập tiêu chuẩn đã được chuyển đến Trung Quốc, Mexico và các khu vực chi phí thấp khác. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ vào năm 2018, sự mong manh của chuỗi cung ứng đường dài bị phơi bày bởi dịch Covid-19 đã được chồng lên nhau, cũng như một loạt các chính sách công nghiệp như Đạo luật Đầu tư Cơ sở hạ tầng và Việc làm, Đạo luật Giảm lạm phát và Đạo luật Chip và Khoa học do chính quyền Biden đưa ra, chuỗi cung ứng dập của Hoa Kỳ đang trải qua một phong trào sâu sắc và có thể là một phong trào Bài viết này sẽ phân tích từ bốn cấp độ: lực đẩy chính sách, nhu cầu bản địa hóa của xe điện, sự trỗi dậy của Mexico như một trung tâm gần bờ và những hạn chế sâu sắc mà vòng quay trở lại này phải đối mặt.
Kết hợp chính sách: Tín dụng thuế, trợ cấp và quy tắc xuất xứ
Chính phủ Mỹ thúc đẩy ngành sản xuất quay trở lại không chỉ dựa vào áp lực thuế quan, mà áp dụng chính sách kết hợp "cà rốt và gậy lớn". Về mặt gậy lớn, Văn phòng Đại diện Thương mại duy trì mức thuế cao đối với các sản phẩm thép và nhôm sản xuất tại Trung Quốc, làm cho chi phí toàn diện của các bộ phận dập nhập khẩu từ Trung Quốc tăng lên đáng kể. Về mặt gậy lớn, Đạo luật Giảm lạm phát cung cấp tín dụng thuế lên đến 7.500 USD cho mỗi chiếc xe năng lượng sạch, nhưng các thành phần khoáng sản và pin quan trọng của nó phải đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ khai thác, chế biến hoặc sản xuất của Bắc Mỹ. Điều khoản xuất xứ này trên thực tế yêu cầu vỏ pin điện, cấu trúc mô-đun và dập quản lý nhiệt phải hoàn thành sản xuất tại địa phương hoặc quốc gia đối tác thương mại tự do ở Bắc Mỹ, nếu không toàn bộ nhà máy sản xuất xe sẽ mất tư cách tín dụng thuế của người tiêu dùng - điều này có tác động kéo ngay lập tức đến chuỗi cung ứng dập.
Đạo luật Chip và Khoa học đưa năng lực đóng gói và thử nghiệm chất bán dẫn đến Hoa Kỳ, gián tiếp thúc đẩy nhu cầu địa phương về khung chì IC và dập kết nối chính xác. Chính quyền tiểu bang cũng cung cấp thêm các khoản khấu trừ thuế tài sản, trợ cấp đào tạo nhân viên và hỗ trợ cơ sở hạ tầng để tạo thành động lực trực tiếp cho các công ty dập. Lấy ví dụ như Ohio, tiểu bang đã cung cấp một gói khuyến khích toàn diện trị giá hơn 80 triệu đô la cho một công ty có kế hoạch xây dựng nhà máy dập nóng tấm nhôm, bao gồm chi phí đào tạo đất, điện và lao động, giảm thời gian hoàn vốn đầu tư của dự án xuống dưới 4 năm.
Điện khí hóa ô tô: Nhu cầu dập địa phương mới
Ba tập đoàn ô tô lớn của Mỹ và các công ty ô tô Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu có nhà máy ở Mỹ đều đã công bố kế hoạch đầu tư lớn cho xe điện Bắc Mỹ. Thành phố Blue Oval của Ford ở Tennessee, nhà máy sản xuất pin Ultium Cells của GM ở Michigan và cơ sở sản xuất pin của Toyota ở Bắc Carolina đều mang lại nhu cầu mua sắm lớn về các bộ phận dập. So với đầu máy diesel, các bộ phận dập mới cần thiết cho xe điện - vỏ gói pin, bộ phận dập hệ thống truyền động điện, bộ phận quản lý nhiệt - rất nhạy cảm với khối lượng vận chuyển và chi phí vận chuyển, và tính kinh tế của vận chuyển đường dài là cực kỳ kém. Khối lượng vận chuyển của vỏ dưới của một gói pin tiêu chuẩn gấp khoảng 3 đến 4 lần khối lượng thép hình thành và cấu trúc rỗng cực kỳ dễ bị biến dạng trong quá trình vận chuyển. Đặc tính vật lý này xác định rằng việc dập vỏ pin phải được sắp xếp gần toàn bộ xe hoặc nhà máy sản xuất pin, trở thành động lực trực tiếp nhất để mở rộng công suất dập cục bộ.
Ngoài ra, việc xây dựng quy mô lớn các cọc sạc và hệ thống lưu trữ năng lượng ở Bắc Mỹ cũng tạo ra nhu cầu dập mới. Độ phức tạp dập của các sản phẩm như vỏ cọc sạc, các bộ phận cấu trúc container lưu trữ năng lượng và vỏ chắn máy biến áp tương đối thấp, nhưng nhu cầu lớn và mức độ tiêu chuẩn hóa cao, phù hợp để sản xuất quy mô lớn các nhà máy dập với mức độ tự động hóa cao, mở ra không gian thị trường mới cho các doanh nghiệp dập địa phương.
Mexico: Người hưởng lợi lớn nhất từ gia công phần mềm gần bờ
Trong vòng tái cơ cấu chuỗi cung ứng này, Mexico đã trở thành người hưởng lợi lớn nhất từ việc gia công ngoài khơi nhờ vào quyền truy cập không thuế quan theo Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), lực lượng lao động dồi dào và chi phí thấp hơn Mỹ, và cơ sở sản xuất ô tô tích lũy trong nhiều thập kỷ. Các bang biên giới phía bắc của Mexico - Nuevo León, Coahuila, Sonora - đã hình thành các cụm công nghiệp dập ô tô dày đặc, cung cấp các bộ phận phủ, dập khung gầm và cấu trúc ghế cho các nhà máy sản xuất ô tô như Tesla, Ford, General Motors. Năm 2024, giá trị sản lượng hàng năm của các bộ phận dập của Mexico ước tính vượt quá 18 tỷ USD, trong đó hơn 70% được xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ.
Điều đáng chú ý là ngành công nghiệp dập của Mexico đang nâng cấp từ dập cấp thấp và trung bình truyền thống sang các khu vực giá trị gia tăng cao hơn. Với việc xây dựng siêu nhà máy Tesla Monterrey, một số công ty dập và khuôn chính xác hỗ trợ đã bắt đầu thiết lập các nhà máy xung quanh. Các công ty dập của Trung Quốc cũng đang tăng tốc bố trí ở Mexico để phục vụ các công ty pin và nhà máy sản xuất xe của Trung Quốc muốn duy trì vị thế chuỗi cung ứng ở Bắc Mỹ nhưng thiếu khả năng dập địa phương. Năm 2024, số lượng nhà máy dập mới do Trung Quốc tài trợ đã vượt quá 10 trong khu công nghiệp Monterrey và Nuevo Leon, xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục tăng tốc trong 5 năm tới.
Hạn chế sâu sắc: Khuôn mẫu, tài năng và năng lượng
Mặc dù kích thích chính sách mạnh mẽ và nhu cầu xe điện đã tạo động lực mạnh mẽ cho dòng chảy trở lại của dập ở Bắc Mỹ, quá trình tái thiết công nghiệp phức tạp hơn nhiều so với dữ liệu bề mặt. Hạn chế chính là nguồn cung cấp khuôn cao cấp. Ngành công nghiệp dập khuôn ở Hoa Kỳ đã bị thu hẹp nghiêm trọng trong ba thập kỷ qua, và khuôn phủ lớn và khuôn tiến bộ chính xác phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản và Trung Quốc. Hiện tại, thời gian giao hàng của dập khuôn ở Hoa Kỳ là 12 đến 18 tháng, dài hơn nhiều so với 6 đến 8 tháng của các đối thủ cạnh tranh ở châu Á, điều này đã trở thành một nút thắt đáng kể cho năng lực sản xuất dập mới.
Hạn chế thứ hai là sự thiếu hụt nghiêm trọng của công nhân lành nghề. Chu kỳ đào tạo của các kỹ sư quy trình dập, thợ lắp khuôn và kỹ thuật viên gỡ lỗi tự động hóa kéo dài từ 5 đến 10 năm, trong khi hệ thống giáo dục nghề nghiệp và học nghề sản xuất của Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề trong quá trình phi công nghiệp hóa. Theo khảo sát của Hiệp hội dập Mỹ, hơn 70% các công ty thành viên của nó đang phải đối mặt với tình trạng thiếu công nhân lành nghề, với chu kỳ tuyển dụng trung bình hơn 6 tháng. Hạn chế thứ ba là cơ sở hạ tầng năng lượng. Tải điện của các nhà máy dập thường ở mức vài megawatt, trong khi tốc độ mở rộng lưới điện của một số khu công nghiệp cũ ở Mỹ không thể theo kịp nhu cầu hạ cánh của các công ty
Triển vọng
Sự trở lại của chuỗi cung ứng dập của Mỹ không phải là một sự thay thế toàn diện cho toàn cầu hóa, mà là một sự tái cấu trúc khu vực xung quanh các sản phẩm chiến lược cốt lõi (pin, xe điện, chất bán dẫn). Các bộ phận dập có giá trị cao, độ nhạy cảm với an toàn cao và chi phí vận chuyển cao sẽ là những bộ phận đầu tiên hoàn thành bố cục bản địa hóa ở Bắc Mỹ; trong khi các bộ phận tiêu chuẩn và các bộ phận giá trị gia tăng thấp vẫn sẽ theo đuổi chi phí sản xuất tối ưu trên toàn thế giới. Đối với các công ty dập, ý nghĩa chiến lược của vòng thay đổi này là: lợi thế chi phí đơn giản không còn đủ để duy trì mối quan hệ khách hàng, khả năng sản xuất khu vực, độ dẻo dai của chuỗi cung ứng và quản lý tuân thủ phải được nâng lên mức cạnh tranh cốt lõi tương tự. Những nhóm dập có thể thiết lập các nút sản xuất ở Bắc Mỹ, Châu Á và
An ninh chuỗi cung ứng, Sản xuất bản địa hóa, Trợ cấp chính sách, Công nghiệp ô tô, Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada, Gia công phần mềm gần bờ
BQUQ là nhà sản xuất dập kim loại chuyên nghiệp, xin vui lòng gửi bản vẽ cho chúng tôi, công ty chúng tôi sẽ báo giá cho bạn trong vòng 12 giờ.
